เรื่องราวเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 หลังจากที่ตัวตนของ มนุษย์สัตว์ ได้ถูกเปิดเผยหลังจากถูกปิดบังอยู่ในความมืดของหน้าประวัติศาสตร์มาโดยตลอด Michiru เป็นเด็กสาวชาวมนุษย์ธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเธอกลายเป็นมนุษย์ทานูกิ ทำให้เธอต้องทำการหลบหนีก่อนจะถูกพาตัวไปกักไว้ในพื้นที่เมืองพิเศษที่ชื่อว่า ‘Anima City’ เมืองที่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นมา 10 ปี เพื่อที่เหล่ามนุษย์สัตว์จะได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง ที่เมืองแห่งนั้น Michiru ได้พบกับ Shirou มนุษย์หมาป่า ผู้เกลียดชังมนุษย์ปกติ การได้พบกับ Shirou ทำให้ Michiru เรียนรู้เกี่ยวกับ ความกังวล, การใช้ชีวิต และความสุข ในฐานะมนุษย์สัตว์ ระหว่างที่ Michiru กับ Shirou พยายามหาเหตุผลว่าทำไมจู่ๆ Michiru ถึงกลายเป็นมนุษย์สัตว์ได้ พวกเขาก็ได้ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดคาดเข้า